Рядом с боксом № 8 секретного НИИ в первый день сборки нового космического спутника обнаружен мертвым заместитель директора по режиму. Признаков насильственной смерти на трупе нет. Перед своей смертью зам. директора сам вызвал по рации охрану к боксу № 8.

Из районной больницы пропадает Дмитрий Бирюков – сын криминального авторитета Кузьмы Бирюкова по кличке Кощей. Во время исчезновения погибает один из боевиков Кощея.