Студентка Люся Ларионова получает в наследство дом в деревне и едет туда с друзьями. По словам соседей, её умерший родственник был колдуном и оборотнем, а его призрак до сих пор охраняет дом. Ночью в доме происходят странные вещи, которые приводят к трагедии. Разобраться с «нечистью» предстоит команде ФЭС.

В ФЭС присылают труп капитана Смирнова для подтверждения уже установленного факта его гибели в ДТП. Вскоре выясняется, что человек, сбивший Смирнова - покончил с собой. ФЭС решает изучить это странное дело внимательно…