В небольшом городе накануне выборов мэра убит кандидат от оппозиции Илья Говорков. Его соратница и любовница Люба чудом спасается от убийцы. Она открыто обвиняет в организации нападения действующего главу города.

Сотрудники ФЭС отправляются в провинциальный город, чтобы расследовать похищение сына местного политика. Похитители не требуют денег, и это заставляет предположить самое страшное…