На рассвете возле клуба «Твоя ночь» обнаружен труп работавшего на фейс-контроле Станислава Карпухина. Как выясняется, клубом недавно интересовалось управление по контролю за оборотом наркотиков. Связаны ли эти события? ФЭС берет это дело под свой контроль.

Студентка Люся Ларионова получает в наследство дом в деревне и едет туда с друзьями. По словам соседей, её умерший родственник был колдуном и оборотнем, а его призрак до сих пор охраняет дом. Ночью в доме происходят странные вещи, которые приводят к трагедии. Разобраться с «нечистью» предстоит команде ФЭС.