Группа студентов приезжает отметить окончание института в заброшенный дачный поселок. Веселье быстро заканчивается: один студент жестоко убит, двое исчезают в лесу. Оставшаяся девушка в ужасе, она уверена, что это дело рук маньяка по прозвищу Лесной царь.

В кубковом забеге на ипподроме побеждает фаворит. Но почему большую часть дистанции лидировала «темная лошадка»? Завсегдатаи ипподрома шепчутся, что кобыла была «заряжена». А после скачек в конюшне находят труп конюха…