Возле собственного дома находят труп заядлого охотника Кирилла Сысоева. На первый взгляд всё говорит о том, что его разорвал медведь. Но медведи такой породы не водятся на территории России. Убийца имитировал нападение зверя, пытаясь запутать полицию? Исследовав все улики, ФЭС понимает, что медведь-людоед в этом деле все-таки был…

В небольшом московском парке находят тело девятиклассника Глеба Скворцова. Мать убитого не удивлена таким поворотом событий. Глеба ненавидели все, кто его знал.