В квартире «на час» найден мёртвым бизнесмен Евгений Гаврилов. Он встречался с проституткой. На шее Гаврилова обнаружен след ядовитого укуса. Но каких-либо следов ядовитого насекомого или рептилии в квартире не найдено…

Следователь Игнат Можаев пропал без вести. Его автомобиль найден брошенным в придорожном кювете. Всё, что удалось найти экспертам в салоне машины — следы непонятного белого порошка.