В окрестностях деревни Егорьево трагически погибают пятеро лесорубов. Чудом выживший лесоруб Фёдор Гомайло и деревенские жители уверены, что Священный Лес, охраняемый лесовиками и дриадами, отомстил им за вырубку.

На рассвете со стены жилого дома срывается альпинист. Он проник в мастерскую художника Германа Золотова и похитил одну из его работ. Зачем понадобилось воровать картину, не представляющую никакой ценности, и почему опытный альпинист погиб?