Тихий наукоград Суровск накануне Нового года перестаёт быть тихим. Кто-то вламывается в дом профессора Чибисова, который занимается разработками в ядерной области. Вскоре выясняется, что Чибисову нужно волноваться не только о своих секретах.

Семья Комаровых отправляется по магазинам за новогодними подарками. Шопинг заканчивается трагедией: Дед Мороз похищает семилетнего Арсения прямо на глазах у родителей. Однако ФЭС замечает, что Комаровы вовсе не обеспокоены пропажей сына.