Спасатели достают из канализационного люка мужчину и девушку. Мужчина мёртв, но девушка, к счастью, жива. Но рассказать о том, что произошло, она не может — потеряла память. Всё, что есть у ФЭС — обрывок бумажки с размытой печатью и собачья шерсть…

Бизнесмен Михаил Дроздов получил с курьером странное послание — коробку с мёртвым скорпионом. Дроздов, к удивлению перепуганных сотрудников, не удивился и велел скорпиона выбросить. Но через несколько дней в офис Дроздову доставили следующую посылку…