Убит темнокожий стриптизёр. По документам он пропавший без вести студент-медик, уроженец Африки. Однако в морге ФЭС выясняется, что убитый, на самом деле, белый.

В деревне Горохово в заколоченном доме обнаружен труп поварихи Таисьи Сытиной. Всё указывает на то, что её принесли в жертву во время ритуала. Муж погибшей, тракторист Михаил — исчез. По словам местной ведьмы, Михаил недавно перестал быть человеком.