Придя утром на работу, сотрудник Федеральной Экспертной Службы майор Майский узнаёт, что он только что погиб в результате теракта и, ФЭС расследует его убийство.

Валерий Назаров организует экскурсии по криминальным местам Добинска. Гвоздь программы — посещение дома серийного убийцы Алексея Исаенко, третьего пришествия которого ждут верные последователи. После экскурсии Валерия убивают ледорубом — излюбленным орудием Исаенко.