В лесу найден труп Дмитрия Старухина. Тело висит высоко над землёй, на суке дерева, словно кто-то наколол его, как бабочку, на булавку. На поляне у дерева выжжен таинственный знак. В ночь убийства над лесом видели НЛО.

ФЭС расследует исчезновение уличного художника Олега Золотарёва. Ночью Олег нажал на тревожную кнопку на своём браслете, с тех пор его никто не видел. На заброшенном заводе оперативники находят его кровь, гроб с выпиленным окошком и гильзу от боевого пистолета.