В провинциальном Бежинске находят застреленной юную Ксению из обрусевшего шотландского рода Грей. Девушка лежит в старомодном платье под старинным портретом старухи в таком же платье. Что означает эта жуткая художественная композиция? ФЭС предстоит искать ответ в разных местах страны и в разных эпохах.

Сгорает квартира бывшего оперативника Василия Кузина, уволенного из органов за жестокое обращение с подозреваемыми. Всё выглядит так, как будто пьяный Кузин заснул с непотушенной сигаретой. Но на вскрытии выясняется, что погибшему 25 лет. А по документам Кузину было больше сорока.