В психиатрическую больницу привозят пенсионерку Розу Ратееву. Она уверяет, что страдает от магического заболевания — икотки. Роза вещает от имени утопленника дедушки Трофима, который якобы живёт в её теле. Утопленник предсказывает, что скоро будет много крови. И его предсказание начинает сбываться.

После пьянки в квартире алкоголика Кузина найдено три трупа. Двое погибших — приятели Кузина. А третьего никто из присутствующих не знает. И каким способом он попал в квартиру, совершенно непонятно.