Десятиклассник Роман Голованов отправляется с отцом на ночную рыбалку и падает в холодную воду. Отец наливает ему для согрева полстакана водки. Выпив, Роман умирает в страшных мучениях. Расследование дела об отравлении алкоголем выводит ФЭС на другое изощрённое преступление.

Олег Никитин с сыном Виктором и друзьями по работе поехали в деревню половить рыбу и попариться. Но произошёл пожар, и Виктор погиб. При этом один из друзей Олега заметил в отблесках пламени на берегу озера неизвестное существо, которое быстро исчезло в воде.