В деревне Клюевка накануне праздника посвящения сжигают верховную жрицу общества «Дочери Велеса» Людмилу Гонтареву. ФЭС предстоит ответить на вопрос: кто считает убийство справедливым наказанием за колдовство?

В лесу, неподалёку от деревни Тумановка, убивают инженера-геодезиста Олега Творцова. Приступив к расследованию, ФЭС выясняет, что год назад Творцов, никому ничего не сказав, сбежал в Тумановку из Москвы, бросив любимую жену, друзей и бизнес. Пытаясь выяснить, что же случилось год назад и связано ли это с убийством, оперативник ФЭС сам переступает смертельную черту.