В деревне Горохово в заколоченном доме обнаружен труп поварихи Таисьи Сытиной. Всё указывает на то, что её принесли в жертву во время ритуала. Муж погибшей, тракторист Михаил — исчез. По словам местной ведьмы, Михаил недавно перестал быть человеком.

Во время рекламной фотосессии неожиданно умирает модель Руслан Шитиков. Сотрудники ФЭС подозревают, что Руслана из ревности отравила его возрастная любовница. Но задерживать оказывается некого.