На загородной дороге застрелен гипнотизёр и психотерапевт Михаил Гончарников. Следствие подозревает, что убитый применял свои навыки не только в лечебных целях.

В Добинске происходит жестокое убийство наркоторговцев. Улики ведут к загадочному Сварщику, который, похоже, хочет контролировать всю местную преступность. Но какова его главная цель — неясно.