Бомж находит на городской свалке труп мужчины. Лицо трупа кто-то обгрыз. Бомж утверждает, что это сделала чупакабра — чудовище, которое высасывает кровь своих жертв и плюется кислотой. ФЭС находит машину погибшего — она действительно облита кислотой…

Избиение, поджоги, отравление скота — всё это следствия войны фермера Будёнова и жителей деревни Кулаково. Социальный конфликт заканчивается дерзким убийством, больше похожим на акт устрашения. Оперативники ФЭС едут в Кулаково, где попадают в самую гущу народных волнений…