Оперная звезда Максим Донской даёт триумфальный концерт. На глазах многочисленных поклонниц он садится в роскошный лимузин. Через несколько часов его тело находят на пустыре в старой, дешёвой машине. ФЭС выясняет, что человека, уехавшего в лимузине, зовут не Максим.

На предвыборном концерте в городе Кирпичёвске неизвестный открывает огонь по зрителям. Но в номере гостиницы, откуда стрелял террорист, эксперты не обнаруживают улик, которые там обязательно должны были остаться. Зато находят то, чего там быть не должно.