Потомственный медиум Роланд обещает безутешной матери найти её похищенного сына. Но последствия спиритического сеанса оказываются неожиданными и страшными. Причём, в первую очередь, для самого медиума.

В провинциальном Бежинске находят застреленной юную Ксению из обрусевшего шотландского рода Грей. Девушка лежит в старомодном платье под старинным портретом старухи в таком же платье. Что означает эта жуткая художественная композиция? ФЭС предстоит искать ответ в разных местах страны и в разных эпохах.