Когда приёмные дети супругов Ушаковых остаются одни, в доме происходят странные вещи. Рассыпается мука, подпиливаются ступеньки на лестнице, закрывается заслонка в печи… Дети уверяют родителей, что это пакостит домовой. Однажды утром разлитое в душе масло и ведро с пшеном становятся причиной катастрофы.

В Истоминске открывается модный клуб. В первый же день на танцполе происходит убийство. Оперативники ФЭС отправляются в командировку, чтобы узнать, кто убил дракона.