В городском лесопарке кто-то расстреливает двух бомжей и молодую девушку. По словам третьего бомжа, девушка всего лишь хотела подарить бездомным бутылку водки. Выясняется, что на месте убийства, кроме стрелка, был ещё один очень странный человек.

На пустыре небольшого подмосковного городка зверски убита Мария Балакирева. ФЭС выясняет, что истоки преступления нужно искать в событиях четырнадцатилетней давности, когда убитая на пару часов оставила своего ребёнка с соседской девочкой Катей.