ФЭС расследует загадочную смерть деревенского сыровара Никиты Моргунова. Труп выглядит так, словно Моргунова задушили и застрелили одновременно. А рядом с местом гибели сыровара находят следы гигантских копыт.

Некие люди в масках поросят, которые называют себя «Молотов и Наковальный» — открыли охоту на обнаглевших чиновников. Провоцируют их по телефону на неосторожные высказывания, а потом сливают записи в сеть. После этого чиновники бесследно исчезают.