ФЭС находит в лесу труп Тимофея Ласточкина с ранами от когтей гигантского медведя. Три года назад мужчина убил медведицу и забрал её медвежонка. Медвежонок сбежал. Все эти годы Тимофей ждал, что выросший медвежонок придёт за ним, чтобы отомстить.

В Готымске бесследно исчезают люди. Сотрудники ФЭС, прибывшие на место, выясняют, что к происходящему как-то причастен человек, состав крови которого имеет как мужские, так и женские признаки.