В небольшом озере в подмосковных Сабурах всплывает тело десятилетнего Егора Масленникова, которого считали сбежавшим из дома. Три месяца назад погибла мать мальчика, а совсем недавно в пожаре сгорела дочь местного чиновника. Жители Сабур уверены: всё это — месть ведьмы, над которой они устроили самосуд 12 лет назад.

Недалеко от посёлка Мерзляево в заброшенной лесной сторожке находят несколько перечёркнутых фотографий блондинок. А в яме за домом — дымящийся женский труп. Приступив к расследованию, ФЭС понимает, что почти все фигуранты этого дела врут и недоговаривают.