В Готымске бесследно исчезают люди. Сотрудники ФЭС, прибывшие на место, выясняют, что к происходящему как-то причастен человек, состав крови которого имеет как мужские, так и женские признаки.

Увидев на аллее кладбища своего недавно умершего мужа Егора, Алла Гуськова попадает в психиатрическую клинику. Вскоре после выписки она погибает, упав с крыши многоэтажного дома. В ходе проверки выясняется, что мёртвый Егор, регулярно присылал Алле весточки из загробного мира.