В Ермиловске рыболов вытягивает из реки голову красивой длинноволосой девушки. Остальные части тела найти не удаётся. ФЭС выясняет, что девушка потеряла голову уже давно…

На яхте, где проходила вечеринка, совершено ограбление. Хозяин яхты убит, его партнёр ранен. Полиция прочёсывает окрестности, но преступники, как в воду канули. Вскоре становится ясно, что найти грабителей будет не так-то просто — кто-то им явно помогает.