Во время похорон Богдана Зубова родственники обнаруживают, что со спины усопшего аккуратно срезана вся кожа. Проверка морга, где тело готовили к похоронам, показывает, что труп Богдана Зубова ещё легко отделался.

В сгоревшей даче обнаружен труп шестнадцатилетнего подростка Глеба Лыжина. Очень скоро выясняется, что это не первый случай поджога. Похоже, в городе орудует серийный поджигатель. Но почему он охотится исключительно за подростками?