Бизнесмен Семён Ермолаев узнаёт, что жена ему изменяет. Однако в квартире, где его жена должна встретиться с любовником, Ермолаев находит труп неизвестной женщины. А его самого находит ФЭС.

В подмосковном Засельске орудует серийный грабитель по кличке Телефонист. Его последней жертвой становится начинающая танцовщица Полина Горелова. ФЭС предстоит выяснить, как появление Телефониста связано с облавой на магазинных воров в далёкой Черногории.