Пациент-сердечник, выйдя ночью в курилку около морга, видит что-то настолько ужасное, что умирает от страха. Не найдя в смерти пациента ничего криминального, дело не расследуют. А спустя несколько дней находят труп профессора Бердникова, патологоанатома этого морга.

Лаборантка НИИ микробиологии и генетики Инна Цветкова умирает у себя дома от заражения смертельно опасным вирусом. Оперативники ФЭС мчатся в НИИ. Там их ждёт неприятный сюрприз.