Во дворе медклиники найден труп медсестры Полины Катасоновой. Изо рта убитой вылилось много крови. Но в теле нет повреждений, способных вызвать такое кровотечение. Выясняется, что вылившаяся кровь — чужая, донорская, редкого отрицательного резуса.

Во время ночного патрулирования двое полицейских замечают в переулке безобидного местного наркомана. К утру одного полицейского находят на том самом месте застреленным, а другой полицейский и сам наркоман абсолютно не помнят, что же с ними произошло.