На областной конкурс художественной фотографии приходит работа анонимного автора, от которой редактор падает в обморок. В кровавом месиве, запечатлённом на фото, с большим трудом угадывается то, что когда-то было человеком. Однако конкурсант руководствовался исключительно благими намерениями.

В Подмосковном Долгоозёрске похищен шестилетний мальчик. За его жизнь преступники требуют пять миллионов рублей. Отец похищенного уезжает за деньгами и тоже пропадает. Выясняется, что, на самом деле, отец с сыном исчезли три с половиной года назад.