Пятнадцать лет назад в охотничьем домике пропал бизнесмен Олег Савельев. Его четырёхлетний сын Стас заявил, что папу забрало чудовище. В наши дни в том же домике найден труп родного дяди Стаса — Виктора Савельева. Всё говорит о том, что чудовище вернулось…

Кира Фролова — женщина любвеобильная. Очередной ухажёр ждёт встречи с Кирой на сеновале. Но романтический пыл быстро покидает даму, когда она видит, что кавалер в буквальном смысле «потерял голову».