Убит молодой генетик Фрол Лебедев. Из его лаборатории пропали подопытные животные. Их связь с погибшим учёным оказывается более близкой, чем кто-либо мог представить.

Майор Василий Осипов работает в СИЗО, где присматривает за преступниками. Когда же смена Осипова в изоляторе заканчивается, преступники начинают присматривать за майором.