Не дожидаясь итогов служебной проверки, исчезает учитель физкультуры Родион Орлов. Его тело находят в лесу. Всё выглядит так, словно физрук решил воплотить мечту своего детства - улететь в космос на железной бочке.

В заброшенной деревне Чёрное ищут пропавшего человека и находят его тело в колодце с ярко-алой ядовитой водой. Вскоре жители соседнего городка начинают умирать от смертельно опасной болезни.