Город Тихозёрск всколыхнула волна изнасилований. Злодей в костюме советского почтальона нападает на женщин и оставляет в сумочках своих жертв письма, написанные кровью. След тянется в далёкие шестидесятые…

В борьбе за выживание своих детей строителю Дмитрию Левникову приходится работать не покладая рук. Но однажды ночью он просыпается в небольшой роще с руками, прибитыми к стволу дерева. И, похоже, что неприятности для него только начинаются…