Из своего кабинета исчезает заместитель мэра Малиновска - Петр Иволгин. Его голый труп находят в реке. В процессе расследования ФЭС понимает, что Иволгин перед смертью общался с человеком, после встречи с которым мало кто остался в живых.

В лесу возле станции Вычерда студентка Ангелина Мартова записывает видеообращение, в котором чистосердечно признается в убийстве своего возлюбленного. Оперативники ФЭС отправляются на место, но находят три трупа вместо одного. И выясняют, что девушка затеяла с ними хитрую игру.