В маленьком подмосковном городке задушена воспитательница детского сада Карина Черногривова. Незадолго до убийства один человек поклялся съесть сердце её пятилетнего сына Артёма.

В Циолковске погибают школьники Вася Шацкий и Лена Обломова. При обыске в их комнатах находят странные приборы, использование которых и привело к смерти подростков.