На заброшенном деревенском кладбище найден катафалк. В нём - трупы владелицы ликёроводочного завода Арины Ореховой и её жениха Ильи Юсова. Выясняется, что катафалк заказала сама Арина, хотя умирать совершенно не собиралась.

В квартире алкоголиков найден труп молодой женщины, застреленной в упор и забитой после смерти сковородкой. Выясняется, что убитая превращала мужчин в младенцев с помощью русской народной песни.