Подполковник полиции Семён Ларионов явился в больницу в состоянии амнезии — в красном сарафане и с окровавленной балалайкой в руках. ФЭС подозревает, что Ларионов совершил убийство, но ему начисто отшибло память от любви.

На кладбище возле Шмелёвска погибает менеджер Влад Егоров. Старая легенда гласит, что кладбище по ночам посещает дьявол. Рядом с телом сотрудники ФЭС находят следы копыт.