Подполковник полиции насмерть сбивает на дороге шестилетнего мальчика. Судмедэксперт Гринёв находит в трупе мальчика нечто такое, за что его немедленно убивают. Расследуя это дело, то же самое находит судмедэксперт ФЭС…

Не дожидаясь итогов служебной проверки, исчезает учитель физкультуры Родион Орлов. Его тело находят в лесу. Всё выглядит так, словно физрук решил воплотить мечту своего детства - улететь в космос на железной бочке.