На пустыре обнаружен труп седого старика в плаще. На плаще кровавое пятно с дыркой от пули, однако, на теле нет никаких огнестрельных ранений. ФЭС устанавливает, что этот старик в этом самом плаще уже был застрелен тридцать лет назад.

Эдуард Захаров собирается строить в Краёве мусоросжигательный завод. Жители недовольны — им обещали на этом месте спортивный комплекс. Горожане устраивают митинги и акции протеста. Однажды дочь Захарова находят мёртвой рядом с засыпанной мусором внучкой.