Эдуард Захаров собирается строить в Краёве мусоросжигательный завод. Жители недовольны — им обещали на этом месте спортивный комплекс. Горожане устраивают митинги и акции протеста. Однажды дочь Захарова находят мёртвой рядом с засыпанной мусором внучкой.

Молодая девушка убита несколькими ударами ножа. В её кулаке зажат залитый кровью обрывок интимной фотографии. Рядом с трупом студенческий билет на имя Евгении Богушевич. В общежитии института оперативников ФЭС ждёт сюрприз.