В роще найдено тело раздетой и избитой плетью студентки Елизаветы Корниленко. В её квартире находят плётки, кляпы и наручники. Однако все её любовники в один голос утверждают, что в постели Лиза придерживалась самых традиционных взглядов.

Безработный Григорий Жерлыгин жестоко убит на собственной даче. Свидетель утверждает, что своими глазами видел неподалёку настоящего оборотня.