Заведующая детским садом сочинила для детей сказку о волшебнице Лукерье, повелительнице сонного царства. Хорошим детям она посылает волшебные цветы и хорошее самочувствие. Плохим — злых комариков, которые пьют кровь, отчего дети становятся вялыми и слабыми. Послушав сказку, дети засыпают — и не просыпаются.

ФЭС расследует смерть старушки, которая потеряла всех близких, но вернулась в прошлое и умерла счастливой.