Безработный Григорий Жерлыгин жестоко убит на собственной даче. Свидетель утверждает, что своими глазами видел неподалёку настоящего оборотня.

С крыши заброшенного здания, с интервалом в полгода, падают две девушки — Вера Миллер и Лиля Фрескина. Перед падением они обе прошли по одному маршруту, украшенному весёлыми смайликами.