Алексей Герасимов и Илья Скоморохов никогда не были знакомы. Но после того как один отсидел срок, а второй сбежал из колонии, ФЭС приходится выяснять, сколько же трупов связывает этих преступников.

Организация «Небесный патруль» занимается квадрокоптерным патрулированием ночного Готымска, помогая полиции и простым гражданам. Их никто никогда не видел, но одни их обожают, а другие ненавидят. В первую годовщину своей деятельности «патрульные» предъявляют самым уважаемым людям города обвинения, в которые сложно поверить.