В полицию присылают анонимку, в которой сказано, что безработный житель подмосковного Турково Аркадий Сиваков убил своего односельчанина Фёдора Рыбкина. Но расследование приводит ФЭС к серийному убийце, который орудует в периоды тёмной луны.

Вадим Калинкин выходит из комы и заявляет, что он — Тимофей Головач, убитый двадцать лет назад. Он указывает точное место, где находится его труп. Он хорошо запомнил, потому что сам копал себе могилу.